长发妹

本美术片为木偶片，根据萧干牛整理的侗族民间传说故事改编，黄永玉、玉昌诚任美术设计。很久以前，陡高山下某个寨子的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一头乌黑长发的长发妹是位善良的姑娘，她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给它喝。某天，长发妹在陡高山上看到一个大萝卜时，欣喜地将它拔下，不想流出甘甜纯净的泉水，这时，山妖出现，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则要她和全寨子人的性命，陷入痛苦中的长发妹一头乌丝逐渐变得枯黄、灰白。最终，她决定将秘密告诉受难的乡亲，就在山妖要取她性命之时，曾被她救助过的老榕树化身神仙及时现身。

牧笛

初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风摇动。在小路的尽头，一头水牛信步来至画的中央。牛背上，穿着短裤短褂的牧童悠然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅天然闲适的画卷。水牛没入水中，享受难得的清凉。牧童斜倚树丫，一条腿自在地晃荡着，他先与鸟儿赛着旋律，之后便沉沉进入梦乡。梦中，他恍惚听到牛儿的呼唤，那顽皮的生灵跳跃玩耍，快乐非常，它自顾自朝着山的尽头踱去，全然不理牧童的呼唤。放眼望去，层峦叠嶂，雾霭重重，少年的牛儿所在何方……本片荣获1979年丹麦第三届欧登塞国际童话电影节金奖。

金色的海螺

改编自阮章竞1955年创作的童话诗《金色的海螺》，来自于民间神话传说《海螺姑娘》。海边住着一个勤劳的青年，他每天出海打渔，有一天他一条鱼都没捕到但却捞着了一只金色的海螺，青年把海螺放在水缸里。每当青年出海的时候，海螺便会变成一位美丽的少女帮他煮饭、缝衣，原来海螺是蓝海仙女变成的，她早已对青年芳心暗许。但是这一切被蓝海仙女的母亲海神娘娘发现了，她狠心拆散了青年与仙女，但经过青年的不懈努力，海神娘娘终于被他打动，青年与海螺仙女幸福地生活在了一起。

黄金梦

本美术片编剧为华君武，美术设计为徐景达。在金元王国里，每个人都有贪食症，谁的肚子吃得最大谁就是头号大王，为争到该称号，他们经常去由鸡蛋先生任主管的金元王国俱乐部饕餮一番。要进该俱乐部，体重（身体内的金元重量）须达到一定数字，而要饱吃一顿由炮筒先生和蚊子先生精心烹制的金元和血浆大餐，则必须进行一番厮杀。五位在厮杀中用尽各种招数终获胜的大王将俱乐部所存的金元、血浆以及珍珠吃光喝光后，胃口仍没满足，此时天上的星星成了他们心中的美食。鸡蛋先生遂派炮筒先生和蚊子先生去找寻金元和血浆，并找来糊里胡涂博士计算星星的数目，不想前两位均出师不利，而后一位以高效率计算出星星的数目又将它们平均分给五位大王吃下肚后，他们又把目光盯在了更大更亮的月亮上。

桃花扇

故事发生在明朝末年，侯朝宗（冯喆 饰）是文人组织“复社”的领袖，该组织主要抨击的对象是奸臣阮大铖（韩涛 饰）。侯朝宗的刚正不阿和满腹文采吸引了青楼名妓李香君（王丹凤 饰）的注意，情投意合的两人很快就走到了一起，决定结为夫妻。为了拉拢侯朝宗，阮大铖匿名赠送了李香君一笔巨额的嫁妆，结果被李香君识破，物归原主。崇祯皇帝死后，宏光继位，受阮大铖花言巧语的蒙蔽，将其重用视为左膀右臂。手握权势的阮大铖趁此机会陷害侯朝宗，并且打击复社组织，追捕激进人士。一晃眼八年过去，侯朝宗早已经不是当年意气风发的青年，看到爱人面目全非风骨不在，心碎的李香君选择了出家为尼。

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